SIV aprueba Bonos a INCA por US$ 30.00 millones

SANTO DOMINGO, D. N.- El Superintendente de Valores, Haivanjoe NG Cortiñas, anunció la aprobación de la primera emisión de valores de oferta pública de mediano y largo plazo de este año 2009, por un monto de 30 millones de dólares (US$30.00 millones) en Bonos Corporativos, correspondientes a la empresa Industrias Nacionales, C. por A. (INCA).

NG Cortiñas informó que INCA es una industria que tiene como objeto la fabricación y comercialización de materiales de construcción, destinados tanto al mercado local como al de exportación, principalmente hacia las Islas del Caribe y países de Centroamérica.

El funcionario y economista señaló que los fondos que se obtengan de la colocación de los Bonos Corporativos de INCA serán destinados en un 90% para el repago de deuda, el 8.68% para la optimización del capital de trabajo y el 1.32% estará destinado para pagar los gastos estimados referentes al Programa de Emisión.

Indicó que los primeros cinco tramos de la emisión (cada uno de US$5.00 millones de dólares) serán utilizados para pago de deudas; mientras que el tramo 6 será de (de US$2.00 millones) y (US$3.00 millones) serán utilizado lo primero para pago de deudas y el segundo para capital de trabajo.

Precisó que la firma calificadora de riesgo Fitch Ratings Dominicana registrada en la SIV con el número SVCR-001, otorgó una calificación para el emisor y la emisión de AA-(dom) a largo plazo y F-1+ (dom) a corto plazo, lo cual denota una baja expectativa de riesgo de crédito y la capacidad de pago oportuna para con los compromisos financieros es considerada como sólida.

Afirmó que esta emisión es desmaterializada y su colocación es de 6 tramos; cada uno de cinco millones de dólares (US$5,000,000.00), con una nominación de US$1,000.00, respectivamente. Los Bonos devengarán una tasa de interés fija o variable, que será determinado por el Emisor en los Avisos de Oferta Pública correspondientes.

El Superintendente de Valores puntualizó que los bonos tendrán un vencimiento de 18, 24 o de 30 meses, a partir de la fecha de colocación que será informada según determine el Emisor en el Prospecto Simplificado o en el Aviso de Oferta Pública correspondiente, contando a partir de la fecha de colocación.

El NG Cortiñas informó que la presente emisión de Bonos Corporativos será de forma nominativa y la transacción se hará mediante anotación en cuenta y transferencia contable a través de CEVALDOM; asimismo los tenedores de los Bonos estarán provistos de una acreencia quirografaria.

El agente de colocación de la emisión es BHD Valores, S. A.; Puesto de Bolsa registrado en la SIV con el número SVPB-006.

El funcionario encargado de promover, regular y fiscalizar el mercado de valores dominicano destacó que esta emisión de valores de oferta pública, la primera del año 2009, se augura superar la cantidad de emisión y la cifra que se alcanzó el período pasado. Durante el año 2008 fueron aprobadas nueve emisiones de valores de oferta pública logrando alcanzar la cifra de RD $11,064 millones; demostrando que es un indicativo de la credibilidad, confianza y participación de los sectores empresarial, industrial y gubernamental, así como del fortalecimiento y crecimiento del mercado bursátil.

Indicó que el mercado de valores cuenta durante la presente gestión con 28 emisiones por un monto global de RD$31,712,474,900.70 millones, en una diversidad de instrumentos financieros de renta fija.

El funcionario y economista sostuvo además, que con esta nueva emisión de INCA a través del Mercado de Valores dominicano, los empresarios e inversionistas podrán continuar obteniendo tasa de interés más competitiva.
El Superintendente de Valores, al anunciar la resolución aprobatoria del Consejo Nacional de Valores de la emisión de los Bonos Corporativos de Industrias Nacionales, C. por A., estuvo acompañado de los señores Francisco García Crespo, Presidente y Carlos Tejera, Director de Finanzas de INCA, respectivamente.

NG Cortiñas señaló que esta es la segunda emisión de valores de oferta pública de INCA con lo cual se sigue confirmando la credibilidad, confianza de esta empresa, así como la del sector empresarial e industrial en el Mercado de Valores dominicano.